케이카 공모주 주식 전망 - 균등/비례 배정, 따상 가능성, 기관 경쟁률, 유통가능물량

 

안녕하세요:)

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케이카 공모주 주가 전망에 대해 알아보겠습니다

 

 

케이카 공모주 정보

 

 

▶ 청약 일정 : 9월 30일 ~ 10월 1일

▶ 상장 주간사(주관사) : NH투자증권(대표), 대신증권, 삼성증권, 하나금융투자 총 4곳

▶ 공모가 : 25,000원

▶ 환불일 : 10월 6일

▶ 상장일 : 10월 예정으로 아직 미확정

▶ 최소 청약 수량 : 10주

▶ 청약 증거금 : 125,000원

▶ 균등 배정 50%, 비례 배정 50%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

기관 경쟁률

 

기관 경쟁률은 40 : 1로 역대급 낮은 기록입니다

 

 

IPO 중 공모가가 밴드 하단을 밑돈 건 지난해 11월 상장한 에이플러스에셋 이후 처음입니다

 

앞서 올해 IPO를 통해 상장한 코스피 상장사 13곳(리츠 제외)의 공모가는 모두 밴드 최상단 또는 상단을 초과했습니다

 

 

 

확정 공모가

 

 

 

이번 수요예측에 참여한 기관 중 66%에 달하는 245곳이 밴드 최하단 미만을 공모가격으로 제시했습니다

 

밴드 최상단 이상 가격을 제시한 기관 비중은 19.4%에 불과합니다

회사 측은 국내 기관은 보수적인 밴드를 제시한 반면 카바나, 브룸 등 글로벌 중고차매매 온라인 플랫폼 기업의 공모주 투자에서 높은 수익률을 기록한 글로벌 기관투자자 대부분은 공모가격 상단에 물량을 신청했다고 설명했습니다

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

의무보유확약 비율

 

 

상장 후 일정 기간 주식을 팔지 않겠다는 의무보유 확약이 제시된 물량은 전체 수요예측 신청 물량의 4.9%에 그쳤습니다

 

국내 기관 3곳만 3개월 확약을 제시했습니다

 

 

 

유통가능 물량

 

 

유통가능물량은 28%로 괜찮은것 같긴 합니다

 

케이카는 사모펀드사 한앤컴퍼니 등 기존 주주가 보유 중인 구주 매출의 약 20%를 축소하기로 했습니다

 

이로써 구주 매출의 20%는 기존 최대주주 보유분에 더해 추가로 상장 후 1년간 보호예수되며 공모 주식 수는 1346만4321주로 줄었습니다

 

 

주가 전망

 

케이카의 따상 가능성은 낮다고 생각합니다

 

▶ 기관 경쟁률 40 : 1

▶ 의무보유확약 비율 4.9%